Stanchi e persi tra i boschi dello stato di New York, l'investigatore Ellery Queen e suo padre, l'irascibile ispettore Richard Queen, vengono sorpresi al calare del buio da un incendio che devasta la foresta. Trovano rifugio in una casa arroccata sulla cima di una montagna, isolata dal resto del mondo: la dimora-laboratorio del dottor Xavier, che conduce esperimenti su gemelli siamesi. La situazione, già di per sé inquietante, si vela di angoscia quando il padrone di casa viene trovato morto e i due Queen si accorgono di trovarsi di fronte a uno dei delitti più diabolici e perfetti mai concepiti da mente umana.